理财师工作流程的第一步是

理财师工作流程的第一步是（ ）。
 
A.制订理财规划方案
 
B.执行理财规划
 
C.接触客户，建立信任关系
 
D.结清管理费用

【答案】C
 
【解析】理财师的工作流程概括为如下六个方面：
 
1.接触客户，建立信任关系；
 
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
 
3.明确客户的理财目标；
 
4.制订理财规划方案；
 
5.理财规划方案的执行；
 
6.后续跟踪服务。

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